在全球能源結(jié)構轉(zhuǎn)型與“雙碳”目標雙重驅(qū)動下，我國石化行業(yè)正經(jīng)歷深刻變革。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.78萬億元，同比增速達10.9%，但大宗化工品產(chǎn)能利用率持續(xù)承壓。面對地緣沖突加劇、技術壁壘待破、綠色轉(zhuǎn)型緊迫等多重挑戰(zhàn)，石化產(chǎn)業(yè)如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?在4月29日舉行的石化與煤化工論壇上，與會專家結(jié)合行業(yè)趨勢給出破局路徑。

　　*本文刊登于《中國石油和化工》2025年5月刊*

轉(zhuǎn)型壓力多維共振

地緣政治與綠色革命疊加

　　在業(yè)內(nèi)專家看來，當前石化行業(yè)呈現(xiàn)“冰火兩重天”發(fā)展態(tài)勢。百萬噸乙烯成套技術、芳烴成套技術、大絲束碳纖維、POE成套技術等關鍵技術的國產(chǎn)化突破，標志著自主創(chuàng)新能力顯著提升。不過，“十四五”主要化工原料產(chǎn)能超常規(guī)發(fā)展，大宗化工品產(chǎn)能消化壓力較大，聚烯烴等產(chǎn)品雖存在結(jié)構性缺口，但整體產(chǎn)能消化壓力持續(xù)加大。

　　中國石化集團經(jīng)濟技術研究院有限公司高級專家柯曉明表示，地緣沖突成為行業(yè)發(fā)展的重大外部變量。在世界百年變局下，地緣政治沖突沖擊全球宏觀經(jīng)濟與能源化工貿(mào)易。以美國為例，特朗普推行的對等關稅政策，對我國石化行業(yè)影響顯著。在原料供應上，我國對美國乙烷、丙烷存在一定依賴;在產(chǎn)品貿(mào)易方面，聚乙烯進口關稅上升促使貿(mào)易流向改變，國內(nèi)制造業(yè)出口受阻也間接影響原料需求，給行業(yè)發(fā)展帶來諸多不確定性。

　　產(chǎn)能消化承壓的大背景下，成本問題成為行業(yè)發(fā)展的關鍵制約。與美國、中東相比，東南亞以石腦油為主的生產(chǎn)路線成本本就不占優(yōu)勢，加之環(huán)保與碳減排要求趨嚴，生產(chǎn)成本未來或?qū)⑦M一步攀升，這無疑加重了我國石化行業(yè)的成本負擔。

　　碳減排亦是石化行業(yè)必須跨越的“門檻”。我國承諾2030年前實現(xiàn)碳達峰，石化行業(yè)作為碳排放大戶，同時又為交通、建筑等行業(yè)供應原料，其減排任務艱巨。盡管塑料制品在使用階段有一定固碳作用，但全生命周期內(nèi)的碳排放與環(huán)境污染問題不容忽視，解決“雙廢”排放已成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必答題。

　　“數(shù)字化轉(zhuǎn)型既是機遇也是挑戰(zhàn)。”柯曉明說道，雖然九江石化等企業(yè)早在2015年就啟動智能工廠建設，“三桶油”及部分民營企業(yè)在數(shù)據(jù)庫建設方面表現(xiàn)不俗，但整體而言，石化行業(yè)數(shù)字化水平在制造業(yè)中僅處于中等或略低水平。與國際先進水平相比，在技術融合、軟件性能、模塊化業(yè)務功能及工藝模擬等方面仍存在差距，技術能力亟待提升。

破局與新生

展望“十五五”發(fā)展新圖景

　　國內(nèi)大宗化工市場效益復蘇艱難的當下，石化行業(yè)正面臨著深刻的變革與挑戰(zhàn)?？聲悦髡劦剑?019年起，受經(jīng)濟波動、供需失衡等因素影響，石化行業(yè)景氣周期持續(xù)下行。展望“十五五”，前期已規(guī)劃及未來擬建的大量石化項目仍將持續(xù)釋放產(chǎn)能，預計產(chǎn)能消化周期將持續(xù)至2028年之后才有望迎來轉(zhuǎn)機，行業(yè)優(yōu)勝劣汰的競爭格局正在形成。

　　在此背景下，柯曉明指出，原料多元化與低成本化成為行業(yè)抵御周期低迷的關鍵策略。這一觀點也得到了參會代表的認同，有代表表示，過去石化行業(yè)以石腦油為主的原料結(jié)構正逐步改變，一體化企業(yè)充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢，通過優(yōu)化內(nèi)部資源配置，有效提升乙烯等產(chǎn)品收益率。同時，分子煉油等新技術不斷涌現(xiàn)，也為企業(yè)降低生產(chǎn)成本、增強市場競爭力提供了新的技術路徑。

　　政策層面的變化也在深刻影響著石化行業(yè)。以塑料循環(huán)經(jīng)濟為例，柯曉明在論壇中指出，全球塑料治理體系迎來變革，INC-5國際文書談判聚焦一次性塑料淘汰，部分國家限制原生料生產(chǎn)的提議雖尚未達成共識，卻已引發(fā)行業(yè)高度關注。2026年即將實施的碳邊境稅政策，以及部分國家對高比例再生塑料的稅費減免，將重塑塑料產(chǎn)業(yè)格局。從回收率指標來看，日本與歐洲目標在2030年達到60%，而我國目前30%的回收率仍有較大提升空間。未來，塑料循環(huán)經(jīng)濟將從以物理回收為主，向化學回收規(guī)?；较蜻~進。

　　與此同時，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力。“十五五”期間，《石化化工行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施指南》將加速落地，AI技術深度融入能源化工領域，各類行業(yè)專用大模型不斷涌現(xiàn)，推動建模效率大幅提升，重塑著行業(yè)核心技術體系。

　　柯曉明，認為“十五五”期間石化行業(yè)將邁入高質(zhì)量發(fā)展新階段，需要通過培育新質(zhì)生產(chǎn)力，有效對沖產(chǎn)能過剩與外部風險，最終實現(xiàn)“高端突圍、綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)智重構”的戰(zhàn)略目標。這要求行業(yè)避免通用化工品的“內(nèi)卷式”競爭，堅定走低成本路線;以機制與技術創(chuàng)新雙輪驅(qū)動，發(fā)展化工新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);健全綠色低碳發(fā)展機制，完善碳核算體系，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟;加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，推動AI大模型在全產(chǎn)業(yè)鏈的深度應用;同時，積極應對地緣政治風險與碳關稅挑戰(zhàn)，通過擴大內(nèi)需與提升企業(yè)競爭力，主動布局海外市場，在變革中尋求新的發(fā)展機遇。

錨定高增長坐標

化工新材料產(chǎn)業(yè)投資逐浪新賽道

　　在當今全球科技競爭的大格局下，化工新材料產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)升級的核心領域，其重要性愈發(fā)凸顯。中國海油集團能源經(jīng)濟研究院咨詢評估中心首席專家雷強提供的數(shù)據(jù)顯示，2019—2024年，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模以4.45%的復合增長率穩(wěn)步攀升，預計2025年將沖破4800億美元大關?；氐絿鴥?nèi)，龐大的制造業(yè)基礎如同堅實的“產(chǎn)業(yè)沃土”，為化工新材料產(chǎn)業(yè)孕育出廣闊的發(fā)展空間。2024年，我國化工新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.78萬億元，10.9%的增速遠超全球平均水平，盡顯蓬勃生機?？聲悦髦赋觯袊侨蜃畲蟮幕ば虏牧舷M市場。戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展呼喚化工新材料，2030年國內(nèi)總需求有望接近7000萬噸;“十五五”年均增長7.2%。化工新材料自給率將持續(xù)增長，2024年自給率僅為65%，尚有較大提升空間，2030年自給率有望升至75%。

　　化工新材料這條“新賽道”未來將如何演進?柯曉明表示，綠色化、功能化、前沿化是三大方向。一是更加重視循環(huán)再生與可持續(xù)發(fā)展，如巴斯夫的生物質(zhì)平衡聚甲醛解決方案——筆記本電腦使用可再生有機原料，科思創(chuàng)推出了重磅新品——消費后再生PC系列產(chǎn)品;二是聚焦功能材料的創(chuàng)新，如LG公司的HRTP4000(耐熱和可回收塑料)應用于充電電纜;三是AI智能設備，以SABIC為高密度數(shù)據(jù)存儲硬盤提供的ULTEMTM ATX200樹脂解決方案為例，具有良好的尺寸穩(wěn)定性、高強度和低密度。

　　在雷強看來，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)正從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“高質(zhì)量發(fā)展”。產(chǎn)品迭代速度正在不斷加快，一方面，新材料領域的研發(fā)能力正在持續(xù)增強，新產(chǎn)品從研發(fā)到商業(yè)化的速度明顯加快;另一方面，下游應用領域的多樣化也推動了新材料產(chǎn)品的多樣化發(fā)展。人工智能也在加速新材料設計，數(shù)字孿生技術優(yōu)化生產(chǎn)流程及管理，提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量的穩(wěn)定性，企業(yè)可構建數(shù)字化營銷平臺，利用網(wǎng)絡和移動應用拓展銷售渠道，增強品牌知名度。此外，隨著全球?qū)Νh(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的重視程度日益增加，綠色、環(huán)保、低碳的化工新材料將成為未來研發(fā)和投資的焦點。同時，隨著傳統(tǒng)市場需求的減少，新能源、生物醫(yī)藥、電子信息等新興領域?qū)ば虏牧系男枨箫@著增長，這些領域?qū)⒊蔀檠邪l(fā)的重點。

　　從投資角度看，雷強建議化工企業(yè)應基于產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，強化延鏈補鏈。從大型的石化裝置著手，把橫向和縱向一體化作為不斷進行化學創(chuàng)造的力量源泉。通過延鏈補鏈，發(fā)展化工新材料，提高企業(yè)盈利能力，熨平行業(yè)周期波動影響。同時，企業(yè)需要結(jié)合自己的發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部能力等選擇進入的領域，加強擬建項目的投資機會研究，特別是市場、進入門檻和商業(yè)模式的研究，為高質(zhì)量投資決策保駕護航。

　　當前，化工市場的競爭已逐步發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群的競爭，雷強建議化工企業(yè)立足專業(yè)領域，專注自己擅長的領域，將滿足客戶的需求作為企業(yè)的“使命”，把客戶的痛點變成企業(yè)的利潤增長點，與客戶合作共贏。

　　面對百年未有之大變局，中國石化行業(yè)唯有錨定技術創(chuàng)新、深化結(jié)構調(diào)整、加速綠色轉(zhuǎn)型，方能在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構中把握主動權。這場關乎行業(yè)存續(xù)的攻堅戰(zhàn)，既是挑戰(zhàn)更是機遇，將為中國式現(xiàn)代化提供堅實的產(chǎn)業(yè)支撐。